Guinée: analyse Approfondie de l’évolution du Marché des Télécoms de 2021 à 2024 (Dossier exclusif)

Emergence – Le secteur des télécommunications en Guinée a connu une transformation remarquable entre 2021 et 2024, marquée par une croissance soutenue et des dynamiques de marché en constante évolution.

Cette période a vu une expansion significative des revenus de la téléphonie mobile, une augmentation notable du nombre d’abonnés et une diversification des services offerts.

Les opérateurs de télécommunications, en particulier Orange, ont joué un rôle crucial dans cette transformation, investissant massivement dans l’infrastructure et l’innovation pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

Cette analyse approfondie met en lumière les tendances clés et les défis auxquels le secteur est confronté. Elle explore la domination incontestée d’Orange, la concurrence modérée de MTN et Cellcom, ainsi que les efforts déployés pour réduire les zones blanches et améliorer la couverture réseau. En outre, elle examine la croissance rapide du Mobile Money, qui a transformé le paysage financier et favorisé l’inclusion financière. Enfin, elle aborde les questions de régulation, de fiscalité et les opportunités offertes par l’arrivée de nouveaux acteurs comme Starlink, soulignant les implications potentielles pour les consommateurs et le marché dans son ensemble.

Contexte et Importance de l’Analyse

Le secteur des télécommunications est un pilier essentiel de l’économie guinéenne, jouant un rôle crucial dans la connectivité, l’inclusion financière et le développement économique. Comprendre les dynamiques de ce marché est donc essentiel pour les décideurs politiques, les régulateurs, les investisseurs et les consommateurs. Cette analyse vise à fournir une vue d’ensemble complète des tendances et des défis du secteur, en mettant en évidence les opportunités et les risques associés à sa croissance rapide.

En explorant les revenus des opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les opérateurs d’infrastructures et les services de Mobile Money, cette étude offre un aperçu détaillé des forces et des faiblesses du marché. Elle met également en lumière les questions de régulation et de fiscalité, qui sont cruciales pour garantir une concurrence saine et loyale, ainsi que pour encourager l’investissement dans le secteur. Enfin, elle examine les implications potentielles de l’arrivée de nouveaux acteurs comme Starlink, qui pourraient diversifier l’offre de services internet et améliorer la connectivité dans les zones rurales et mal desservies.

Téléphonie Mobile

1. Chiffre d’affaires
   • Croissance Soutenue avec Fluctuations : Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile a connu une croissance significative entre 2021 et 2024, malgré des fluctuations trimestrielles. Au T1 2021, le revenu global déclaré s’élevait à 1 584,2 milliards GNF, une hausse de 3,9 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement attribuable à l’augmentation du nombre d’abonnements et à l’utilisation accrue des services de données mobiles. Cependant, le secteur a également connu des baisses de revenus, notamment au T1 2023, où le revenu global a diminué de 2,3 % par rapport au trimestre précédent. Ces fluctuations peuvent être attribuées à des facteurs saisonniers, à des changements de politique tarifaire des opérateurs ou à des conditions macroéconomiques.
   • Domination Incontestée d’Orange : Orange conserve une position dominante sur le marché des revenus de la téléphonie mobile, avec une part de marché stable d’environ 75 % tout au long de la période analysée. Cette domination s’explique par plusieurs facteurs clés :
     • Base d’abonnés importante : Orange possède la plus grande base d’abonnés en Guinée.
     • Couverture réseau étendue : Orange a investi massivement dans l’expansion de sa couverture réseau, atteignant un taux de couverture global de 89,78 % au T1 2021.
     • Offre de services diversifiée : Orange propose une gamme complète de services, y compris la voix, les SMS, les données mobiles et le Mobile Money.
   • Concurrence Modérée de MTN et Cellcom : MTN et Cellcom se positionnent comme les deuxième et troisième acteurs du marché, respectivement, avec des parts de marché beaucoup plus faibles. MTN a connu une légère croissance de sa part de marché, tandis que Cellcom reste un acteur marginal. MTN a réussi à attirer de nouveaux abonnés grâce à des offres promotionnelles agressives et à une amélioration de la qualité de son réseau. Cellcom, en revanche, a eu du mal à maintenir sa part de marché en raison de problèmes de qualité de service et de couverture réseau limitée.
2. Couverture
   • Expansion de la Couverture : La couverture de la téléphonie mobile s’est étendue de manière significative entre 2021 et 2024, couvrant la plupart des quartiers et districts du pays. Les opérateurs ont investi dans l’installation de nouvelles antennes et la modernisation de leurs infrastructures pour répondre à la demande croissante des utilisateurs.
   • Efforts pour Réduire les Zones Blanches : Des efforts ont été déployés pour réduire les zones blanches, notamment dans les régions rurales et les zones frontalières. Au T4 2023, Conakry atteint 100 % de couverture mobile. Cette expansion de la couverture a été rendue possible grâce à des partenariats public-privé et à des initiatives gouvernementales visant à améliorer l’accès aux télécommunications dans les zones reculées.
   • Présence Limitée de Réseaux Étrangers : La présence de réseaux étrangers reste limitée à certaines zones frontalières. Les opérateurs guinéens ont travaillé en collaboration avec les autorités pour minimiser les interférences et assurer une couverture continue et de qualité sur l’ensemble du territoire.
3. Nombre d’utilisateurs
   • Croissance des Abonnements, Suivie d’une Légère Baisse : Le nombre d’abonnements mobiles a augmenté de manière constante entre 2021 et 2022, avant de connaître une légère baisse au T2 2024. Cette baisse peut être attribuée à des facteurs économiques, tels que la hausse des prix des services de télécommunications et la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs.
   • Prédominance du Prépayé : Le marché guinéen est caractérisé par une forte préférence pour les abonnements prépayés, qui représentent plus de 99 % du total des abonnements. Cette préférence est due à la flexibilité et à la simplicité des abonnements prépayés, qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs dépenses et d’éviter les engagements à long terme.
   • Parts de Marché en Mouvement : Orange reste le leader en nombre d’abonnés, mais sa part de marché a légèrement diminué au profit de MTN entre 2021 et 2024. Cellcom conserve une part de marché marginale. MTN a réussi à attirer de nouveaux abonnés grâce à des offres promotionnelles agressives et à une amélioration de la qualité de son réseau. Cellcom, en revanche, a eu du mal à maintenir sa part de marché en raison de problèmes de qualité de service et de couverture réseau limitée.
4. Trafic voix et SMS
   • Croissance du Trafic Voix : Le trafic voix a augmenté globalement entre 2021 et 2024, reflétant l’importance croissante des communications vocales pour la population guinéenne.
   • Domination du Trafic On-Net : Les appels au sein du même réseau (on-net) représentent la part la plus importante du trafic voix, dépassant 90 % au T1 2021. Cette domination est due aux tarifs préférentiels offerts par les opérateurs pour les appels on-net, qui encouragent les utilisateurs à rester fidèles à leur réseau.
   • Croissance Modérée du Trafic SMS : Le trafic SMS a connu une croissance plus modérée par rapport au trafic voix, en raison de la popularité croissante des applications de messagerie instantanée. Les utilisateurs préfèrent de plus en plus les applications de messagerie instantanée, telles que WhatsApp et Facebook Messenger, en raison de leur gratuité et de leurs fonctionnalités avancées.
   • Domination d’Orange : Orange détient une part de marché dominante du trafic voix et du trafic SMS, avec environ 85 % et 80 %, respectivement. Cette domination est due à la large base d’abonnés d’Orange et à la qualité de ses services de communication.

Internet

1. Chiffre d’affaires
   • Croissance Rapide du Marché : Le chiffre d’affaires de l’internet a connu une croissance significative entre 2021 et 2024, tirée par l’adoption croissante de l’internet mobile et la demande accrue de services de données. Au T2 2024, le chiffre d’affaires des données mobiles a atteint 673 milliards GNF, soit une augmentation de 24,44 % par rapport au T1 2024. Cette croissance est attribuable à l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’internet mobile et à l’utilisation accrue de services de données, tels que le streaming vidéo, les réseaux sociaux et les jeux en ligne.
   • Domination des Opérateurs Mobiles : Les opérateurs de téléphonie mobile dominent le marché de l’internet en Guinée, représentant plus de 95 % du chiffre d’affaires. Cette domination s’explique par leur large base d’abonnés mobiles et leur investissement dans le développement de réseaux 3G et 4G. Les opérateurs mobiles ont réussi à attirer de nouveaux utilisateurs d’internet grâce à des offres de données attractives et à une amélioration de la qualité de leurs réseaux.
   • Faible Part des FAI : Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) représentent une part de marché relativement faible du chiffre d’affaires de l’internet. Les FAI ont du mal à concurrencer les opérateurs mobiles en raison de leur couverture réseau limitée et de leurs tarifs souvent plus élevés. Cependant, les FAI continuent de jouer un rôle important dans la fourniture de services d’accès à internet fixe, notamment pour les entreprises et les institutions.
2. Nombre d’utilisateurs
   • Augmentation du Nombre d’Utilisateurs Internet : Le nombre d’utilisateurs d’internet a augmenté de manière constante entre 2021 et 2024, reflétant l’accès croissant à l’internet et l’adoption des technologies numériques. Cette augmentation est due à la baisse des prix des smartphones, à l’amélioration de la couverture réseau et à l’augmentation de la demande de services en ligne.
   • Domination de l’Internet Mobile : L’internet mobile est le mode d’accès dominant en Guinée, avec une part de marché de près de 100 %. Cette domination est due à la flexibilité et à la commodité de l’internet mobile, qui permet aux utilisateurs d’accéder à internet à tout moment et en tout lieu. Les opérateurs mobiles ont investi massivement dans le développement de leurs réseaux 3G et 4G pour répondre à la demande croissante de services de données mobiles.
3. Trafic internet
   • Croissance du Trafic Internet : Le trafic internet, à la fois en haut débit (3G et 4G) et en bas débit (2G), a augmenté de manière significative entre 2021 et 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la popularité croissante des services de streaming vidéo, des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Les utilisateurs consomment de plus en plus de contenu en ligne, ce qui entraîne une augmentation du trafic internet.
   • Domination d’Orange : Orange détient la plus grande part de marché du trafic internet, avec environ 70 % au T2 2024. Cette domination est due à la large base d’abonnés d’Orange et à la qualité de ses services de données mobiles. Orange a investi massivement dans le développement de son réseau 4G pour offrir des services de données mobiles de haute qualité à ses utilisateurs.

Opérateurs d’infrastructures

1. Chiffre d’affaires
   • Croissance Stable du Chiffre d’Affaires : Le chiffre d’affaires des opérateurs d’infrastructures, principalement Guilab et SOGEB, a enregistré une croissance stable entre 2021 et 2024. Cette croissance reflète la demande croissante d’infrastructures de télécommunications de la part des opérateurs mobiles et des FAI. Les opérateurs d’infrastructures ont investi dans l’amélioration de leurs réseaux pour répondre à la demande croissante de services de télécommunications.
2. Nombre d’utilisateurs
   • Croissance Modérée du Nombre d’Utilisateurs : Le nombre d’utilisateurs des opérateurs d’infrastructures a connu une croissance modérée, en ligne avec la croissance du marché global des télécommunications. Cette croissance est due à l’augmentation de la demande de services de télécommunications et à l’amélioration de la qualité des infrastructures de télécommunications.
3. Capacités installées et utilisées
   • Manque de Données : Les sources ne fournissent pas d’informations précises sur les capacités installées et utilisées par les opérateurs d’infrastructures. Cependant, il est probable que les opérateurs d’infrastructures ont investi dans l’amélioration de leurs capacités pour répondre à la demande croissante de services de télécommunications.

Mobile Money

1. Chiffre d’affaires
   • Forte Croissance du Chiffre d’Affaires : Le chiffre d’affaires du Mobile Money a connu une croissance exponentielle entre 2021 et 2024, témoignant de l’adoption massive de ce service par la population guinéenne. Cette croissance est due à l’augmentation du nombre d’utilisateurs, à la diversification des services proposés et à la confiance croissante dans les transactions financières mobiles. Les utilisateurs apprécient la commodité et la sécurité des services de Mobile Money, qui leur permettent d’effectuer des transactions financières à tout moment et en tout lieu.
2. Nombre et montant des transactions
   • Augmentation Significative des Transactions : Le nombre et le montant des transactions Mobile Money ont augmenté de manière significative, reflétant l’utilisation croissante du Mobile Money pour les paiements, les transferts d’argent et autres services financiers. Les utilisateurs utilisent de plus en plus le Mobile Money pour effectuer des transactions quotidiennes, telles que le paiement des factures, les achats en ligne et les transferts d’argent.
3. Nombre d’utilisateurs
   • Croissance Rapide du Nombre d’Utilisateurs : Le nombre d’utilisateurs de Mobile Money a augmenté de manière fulgurante entre 2021 et 2024, dépassant le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile. Cette croissance est un indicateur clé de l’inclusion financière croissante en Guinée. Les services de Mobile Money permettent aux utilisateurs non bancarisés d’accéder à des services financiers de base, tels que les transferts d’argent et les paiements de factures.
   • Domination d’Orange : Orange détient une part de marché écrasante du Mobile Money, avec environ 80 % tout au long de la période analysée. Cette domination est due à la large base d’abonnés d’Orange et à la qualité de ses services de Mobile Money. Orange a investi massivement dans le développement de ses services de Mobile Money pour offrir des services financiers de haute qualité à ses utilisateurs.

Analyse Approfondie des Revenus des Opérateurs de Télécommunications en Guinée (2021-2024)

Les sources disponibles offrent un aperçu détaillé des revenus générés par divers acteurs du secteur des télécommunications en Guinée entre 2021 et 2024. Cette analyse approfondie explore les tendances et les dynamiques clés qui façonnent le paysage des revenus dans ce secteur.

1. Revenus des Opérateurs de Téléphonie Mobile : Une Croissance Remarquable Marquée par des Fluctuations
   • Tendance Générale à la Hausse : Le secteur de la téléphonie mobile en Guinée a connu une croissance impressionnante de ses revenus au cours de la période 2021-2024. Le revenu global déclaré au T1 2021 était de 1 584,2 milliards GNF. Ce chiffre a progressé pour atteindre 1 747 milliards GNF au T2 2024, illustrant la forte demande de services de communication mobile dans le pays.
   • Fluctuations Trimestrielles : Bien que la tendance générale soit à la hausse, les revenus des opérateurs mobiles ont connu des fluctuations trimestrielles. Par exemple, le T1 2024 a enregistré une baisse de -3,86 % par rapport au T4 2023. Ces variations peuvent être attribuées à des facteurs tels que les changements saisonniers de la demande, les promotions marketing et l’évolution du contexte économique.
   • Domination d’Orange : Orange maintient sa position dominante sur le marché de la téléphonie mobile en Guinée. Au T2 2021, Orange détenait 75,5 % de part de marché du revenu déclaré. Cette domination se poursuit au T2 2024, avec une part de marché s’élevant à 91,4 %.
   • Performance de MTN et Cellcom : MTN et Cellcom, les deuxième et troisième opérateurs mobiles respectivement, ont enregistré des parts de marché beaucoup plus faibles. Au T2 2021, MTN détenait 19,8 % de part de marché tandis que Cellcom en détenait 4,7 %. Au T2 2024, ces parts ont diminué à 7,8 % pour MTN et 0,8 % pour Cellcom.
2. Revenus des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) : Croissance Modérée et Part de Marché Limitée
   • Croissance Lente mais Constante : Les FAI ont connu une croissance de leurs revenus, bien qu’à un rythme plus lent que celui des opérateurs mobiles. Le chiffre d’affaires des FAI a augmenté de 22 milliards GNF au T1 2022 à 55 milliards GNF au T4 2023.
   • Faible Part de Marché : Les FAI ne détiennent qu’une part limitée du marché global de l’internet en Guinée. Les données du T2 2024 indiquent que les revenus des FAI représentent environ 4,6 % du chiffre d’affaires total de l’internet, tandis que les opérateurs mobiles représentent la part dominante avec 95,4 %.
   • Impact de la Croissance du Mobile : La croissance rapide de l’internet mobile, principalement tirée par les opérateurs mobiles, a limité la croissance du marché des FAI. Les forfaits de données mobiles abordables et l’amélioration de la couverture réseau ont rendu l’internet mobile plus accessible à une large population, réduisant ainsi la demande de services internet fixes.
3. Revenus des Opérateurs d’Infrastructures : Croissance Soutenu par la Demande d’Infrastructures
   • Rôle Essentiel : Les opérateurs d’infrastructures jouent un rôle crucial dans le développement du secteur des télécommunications en Guinée. Ils fournissent l’infrastructure physique nécessaire au déploiement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications, y compris les tours, les câbles à fibre optique et les centres de données.
   • Acteurs Clés : Guilab et SOGEB sont les principaux opérateurs d’infrastructures en Guinée. Leurs revenus ont connu une croissance constante au cours de la période 2021-2024. Au T4 2023, le chiffre d’affaires des opérateurs d’infrastructures a atteint 49 milliards GNF.
   • Facteurs de Croissance : La croissance des revenus des opérateurs d’infrastructures est principalement due à la demande croissante d’infrastructures de télécommunications. L’expansion rapide des réseaux mobiles, le déploiement de la 4G et la demande croissante de services de données mobiles ont stimulé les investissements dans les infrastructures.
4. Revenus du Mobile Money : Croissance Exponentielle et Inclusion Financière
   • Essor Remarquable : Le Mobile Money a connu une croissance exponentielle en Guinée, transformant le paysage financier et favorisant l’inclusion financière. Le total des recettes générées par les transactions de Mobile Money au T2 2021 était de 234,51 milliards GNF.
   • Acteurs Dominants : Orange Money et MTN Mobile Money sont les deux principaux fournisseurs de services de Mobile Money en Guinée. Orange Money détient la plus grande part de marché. Au T2 2021, Orange détenait 80 % de part de marché des utilisateurs de Mobile Money.
   • Facteurs de Croissance : La croissance rapide du Mobile Money est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la pénétration croissante des téléphones mobiles, la facilité d’utilisation, l’accessibilité (en particulier dans les zones rurales où l’accès aux services financiers traditionnels est limité) et la diversification des services proposés (transferts d’argent, paiements de factures, achats en ligne, etc.).

Quelques interrogations soulevées par la position dominante d’Orange Guinée:

Position dominante d’Orange Guinée

• Comment cette position dominante affecte-t-elle les prix des services de voix et de données ?
• Quels sont les risques associés à cette position dominante pour une concurrence saine et loyale sur le marché ?
• Est-ce que la position dominante d’Orange Guinée pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs ?
• Comment Orange Guinée maintient-elle une couverture étendue et des services de qualité, et est-ce que cela peut créer des barrières à l’entrée pour d’autres opérateurs ?

Régulation

• Comment l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) peut-elle garantir que les opérateurs, y compris Orange Guinée, respectent les règles de concurrence ?
• Quels mécanismes l’ARPT a-t-elle mis en place pour surveiller les coûts et les prix des services de télécommunication ?
• Quelles sont les conséquences potentielles si l’ARPT ne parvient pas à réguler efficacement les pratiques de tarification prédatrice ?
• Quels risques pèsent sur les consommateurs si les mécanismes de régulation ne fonctionnent pas comme prévu ?

Opportunité de l’arrivée de Starlink

• En quoi l’arrivée de Starlink pourrait-elle diversifier l’offre de services internet en Guinée ?
• Starlink pourrait-il réussir à pénétrer les zones rurales et mal desservies où Orange Guinée et d’autres opérateurs traditionnels échouent ?
• Quelles pourraient être les implications sur les prix et la qualité des services avec l’arrivée de Starlink ?
• Quels sont les risques liés à la dépendance d’une technologie satellitaire en Guinée ?

Fiscalité

• Comment la fiscalité sur les services de télécommunication en Guinée influence-t-elle les coûts pour les consommateurs et les opérateurs ?
• Les taxes et redevances imposées par le gouvernement encouragent-elles ou découragent-elles l’investissement dans le secteur ?
• Quelles sont les conséquences possibles d’une fiscalité déséquilibrée sur le marché des télécommunications en Guinée ?

Conclusion

L’analyse des marchés des télécommunications en Guinée entre 2021 et 2024 révèle une croissance soutenue et dynamique, marquée par des fluctuations trimestrielles et une domination incontestée d’Orange. Le secteur de la téléphonie mobile a connu une augmentation significative des revenus, principalement attribuable à l’augmentation du nombre d’abonnements et à l’utilisation accrue des services de données mobiles. Orange, avec sa large base d’abonnés, sa couverture réseau étendue et son offre de services diversifiée, a maintenu une part de marché stable d’environ 75 %, tandis que MTN et Cellcom ont enregistré des parts de marché beaucoup plus faibles.

Cependant, des défis subsistent. Les fluctuations trimestrielles des revenus, attribuables à des facteurs saisonniers, des changements de politique tarifaire et des conditions macroéconomiques, montrent que le secteur reste vulnérable à des influences externes. De plus, la domination d’Orange pose des questions sur la concurrence saine et loyale, ainsi que sur les risques potentiels de hausse des prix pour les consommateurs. L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) joue un rôle crucial en garantissant que les opérateurs respectent les règles de concurrence et en surveillant les coûts et les prix des services de télécommunication.

L’arrivée de nouveaux acteurs comme Starlink pourrait diversifier l’offre de services internet et améliorer la connectivité dans les zones rurales et mal desservies, où les opérateurs traditionnels échouent. Cependant, cela soulève également des questions sur les implications potentielles sur les prix et la qualité des services, ainsi que sur les risques liés à la dépendance d’une technologie satellitaire. Enfin, la fiscalité sur les services de télécommunication influence directement les coûts pour les consommateurs et les opérateurs, et une fiscalité déséquilibrée pourrait décourager l’investissement dans le secteur.

En somme, le secteur des télécommunications en Guinée est en pleine expansion, mais il doit naviguer à travers des défis complexes pour garantir une croissance durable et équitable. Les régulateurs, les opérateurs et les décideurs politiques doivent collaborer pour promouvoir une concurrence saine, encourager l’innovation et assurer l’inclusion numérique et financière pour tous les Guinéens.

Source des données

• Rapports l’observatoire de l’ARPT
• Calculs de l’auteur
• Observatoire-des-marches-T1-2024-VF.pdf
• Observatoire-des-marches-T2-2024.pdf
• Observatoire-des-marches-T4-2023-VF.pdf
• Observatoire_marches_T2_2021.pdf
• loi_l-2016-035-an_relative_aux_transactions_electroniques.pdf
• observatoire_marches_t1_2021-vf02062021.pdf

Mohamed Camara du cabinet MOCAN

Chroniqueur chez Emergence